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鋁龍頭企業(yè)中國鋁業(yè)(4.55，0.17，3.88%)（02600）延續(xù)近期的升勢，截至14時13分，升5.25%，報價4.61港元，成交額為3億港元。盤中高見4.66港元，創(chuàng)2015年6月以來的歷史高點。其A股（6001600.SH）現(xiàn)升3.41%，報價5.16元。


據(jù)智通財經(jīng)了解，隨著煤炭和鋼鐵行業(yè)依次取得供給側(cè)改革的階段性成果，市場開始將關(guān)注的目光轉(zhuǎn)移至其它仍有待供給側(cè)改革推進的領(lǐng)域，博弈預期差的修復，電解鋁便是其中一個。


由于前幾年違規(guī)違建產(chǎn)能涌現(xiàn)，電解鋁行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩的沖擊，不少企業(yè)陷入虧損，龍頭中國鋁業(yè)更是頻頻成為巨虧王。


2016年以來，隨著供給側(cè)改革的穩(wěn)步推進以及國際大宗商品的復蘇，電解鋁行業(yè)基本面出現(xiàn)較大改善，而近期“6.30”大限的到來更是引發(fā)了市場對電解鋁供給側(cè)去產(chǎn)能進度的關(guān)注。


上半年電解鋁期現(xiàn)貨價格基本在13500萬元/噸-14900萬元/噸的區(qū)間震蕩。即便接下來的供給側(cè)改革可能因?qū)ぷ庖约敖?jīng)營效率等因素而使違規(guī)違建產(chǎn)能出清有限，供給側(cè)改革的政策落地仍大概率以脈沖的方式影響三四季度電解鋁產(chǎn)能，以至于出現(xiàn)暫時性的供給缺口。中長期由于成本端的不斷抬升，鋁價易漲難跌。


此前，摩根士丹利發(fā)表報告，認為內(nèi)地鋁業(yè)供給則改革將從三方面加強，中國鋁業(yè)盈利對鋁價變化相當敏感，預計將成最受惠企業(yè)，而市場尚未反應該利好，重申“增持”評級。