跨國巨頭搶攻中國輪胎市場

    2009年9月底的“輪胎特保案”使中國輪胎行業(yè)成為全球媒體關(guān)注的焦點，但相對沒那么引人關(guān)注的是在“特保案”前后，國際主要輪胎巨頭在中國掀起的新一輪投資熱潮。

    本輪投資，既有以往中國市場低成本生產(chǎn)因素的吸引作用，更受到了近來中國本土輪胎消費市場擴張的助推，并將在短期內(nèi)進一步強化國際巨頭們相對于中國本土輪胎廠商已經(jīng)具備的競爭優(yōu)勢地位。

    國際巨頭加大中國投資

    2009年以來歐、美、日主要輪胎巨頭紛紛加大對中國輪胎市場的投資。

    2009-2010國際輪胎巨頭對中國投資統(tǒng)計    

    數(shù)據(jù)來源：中國三星經(jīng)濟研究院整理

    從時間點上看，本輪投資完全沒有受到2009年9月“輪胎特保案”的影響，甚至在那之后有加速趨勢。2009年9月底，美國政府決定對中國進口的小轎車和輕型卡車輪胎征收為期三年的懲罰性關(guān)稅。從2010年至2012年，征收比率將分別為35%、30%和25%，但“特保案”之后，國際輪胎巨頭在中國市場的投資仍然呈現(xiàn)增多之勢。

    重投中國的原因

    首先，中國市場的成本（cost）優(yōu)勢是國際輪胎巨頭一直以來在中國擴建生產(chǎn)基地的一個重要原因，本輪投資也不例外。據(jù)統(tǒng)計，中國市場目前仍然具有相當(dāng)?shù)膭趧恿Τ杀緝?yōu)勢。歐美的輪胎行業(yè)勞動力成本占總成本的比例最低也都超過15%，而中國市場的勞動力成本則一般不超過5%。各巨頭將中國的生產(chǎn)基地擴建并提升產(chǎn)能，將可以進一步攤薄輪胎的相關(guān)生產(chǎn)成本。在世界市場分別排名第8和第10的韓國韓泰輪胎和錦湖輪胎，雖然在2009年以來的這輪外資投資中沒有顯著動作，但其在中國市場的年產(chǎn)能早在2005年就已突破1000萬條，在外資輪胎公司中處于領(lǐng)先地位。

    在成本動因之外，本輪外商投資的另一個重要原因在于需求（demand），即中國本土輪胎消費市場的持續(xù)擴張，而這在“輪胎特保案”后的影響更加明顯?！拜喬ヌ乇０浮弊鳛橐粋€代表性事件，反映的是中國輪胎行業(yè)近來面臨的逐漸嚴(yán)峻的出口形勢。近兩年中國制造的輪胎40%左右用于出口，其中三分之一出口到美國市場，出口額接近22億美元。

    在“輪胎特保案”的前后，國際上圍繞中國出口輪胎的各種貿(mào)易壁壘已然曾出不窮；據(jù)不完全統(tǒng)計，近年先后有澳大利亞、巴西、秘魯、埃及、土耳其、南非、墨西哥、印度等多個國家曾對中國出口輪胎發(fā)起過反傾銷調(diào)查。美國“輪胎特保案”后，2009年10、11兩個月中國對美出口輪胎同比降幅分別達到37.5%和35.5%，而這種負(fù)面影響在2010年會更加顯現(xiàn)。

    在出口形勢惡化的同時，中國國內(nèi)對輪胎的需求卻持續(xù)擴張。2009年，中國汽車行業(yè)在世界上一枝獨秀，產(chǎn)銷量均突破1300萬輛，同比增長超過46%，居世界第一位；未來預(yù)計仍可維持15%-20%的增速。在汽車銷量‘井噴’的同時，2009年中國汽車保有量超過了7600萬輛，這使得輪胎行業(yè)在配套（OriginalEquipment）子市場需求上升的同時，替換（Replacement）子市場也獲得了巨大的發(fā)展?jié)摿汽車輪胎市場主要分為配套（OriginalEquipment）和替換（Replacement）兩個子市場。根據(jù)Datamonitor統(tǒng)計，全球汽車輪胎市場特別是發(fā)達國家市場呈現(xiàn)以替換市場為主的格局。但在我國，過去由于汽車市場不發(fā)達，輪胎銷售主要以為新車配套為主，配套和替換的比例甚至可以達到20：1。]。

    據(jù)業(yè)內(nèi)人士估計，目前中國的替換胎市場只是美國的五分之一，但在五年之內(nèi)這個差距將會減半，達到美國市場的一半。因此，即便三年之后“輪胎特?！睂Τ隹诘挠绊懡Y(jié)束，中國本土輪胎消費市場也將成長到國外巨頭所無法忽視，所以各巨頭需要提前布局，為未來的需求預(yù)留產(chǎn)能。

    中國市場輪胎年產(chǎn)量、汽車保有量統(tǒng)計

    數(shù)據(jù)來源：中國輪胎商務(wù)網(wǎng)

    外資中國優(yōu)勢將更加明顯

    目前國內(nèi)市場上的輪胎生產(chǎn)企業(yè)可以分為三大陣營。第一方陣是世界輪胎前三強普利斯通、米其林和固特異在中國的獨資和合資企業(yè)。這三家在國內(nèi)轎車、輕卡子午胎的市場以及高檔子午胎等高端輪胎消費市場中占統(tǒng)治地位，其中僅米其林就占到20%的份額。第二方陣是韓國韓泰、錦湖和新加坡佳通等在內(nèi)地的合資和獨資企業(yè)，在技術(shù)中檔的轎車、輕卡子午胎市場水平較為接近，占領(lǐng)著較大的市場份額。第三方陣是本土企業(yè)，包括原國家重點企業(yè)和遍布各地的中小企業(yè)，例如杭州中策，主要占據(jù)著貨車、農(nóng)用車等利潤率較低的中低端輪胎消費市場。

    相較于國內(nèi)企業(yè)，國際巨頭們具有如下鮮明的優(yōu)勢。生產(chǎn)規(guī)模帶來的成本優(yōu)勢：目前排名前10位的國際品牌輪胎廠家產(chǎn)量已占據(jù)國內(nèi)輪胎總產(chǎn)量的近一半。相比國際輪胎企業(yè)動輒上千萬條的年產(chǎn)能，即使大的國內(nèi)輪胎企業(yè)產(chǎn)量也就是在每年二、三百萬條，而更多小企業(yè)（約占70%）年產(chǎn)量在50萬條以下。

    在全球范圍調(diào)配產(chǎn)能的優(yōu)勢：國際巨頭們往往具有全球布局能力，通過靈活調(diào)整產(chǎn)品的目標(biāo)市場，可以有效規(guī)避“特保案”的影響。例如“特保案”發(fā)生后，日本住友公司就立即對出口序列進行了調(diào)整。住友常熟輪胎廠原本承擔(dān)的對美出口訂單被交給日本和印尼的工廠完成，該廠則負(fù)責(zé)其他國家和地區(qū)的訂單。

    與國際知名汽車生產(chǎn)商長期合作而形成的配套（OE）采購優(yōu)勢。目前中外合資企業(yè)生產(chǎn)的轎車占市場主流，而合資企業(yè)中外方往往對本土輪胎商的保護十分嚴(yán)重，早就形成了固定的合作關(guān)系。例如東風(fēng)悅達起亞堅持配備韓國錦湖輪胎，即使測試中米其林輪胎比錦湖輪胎速度更快、性能更優(yōu)越。連國際輪胎企業(yè)相互間都難以打破這種配套采購格局，在轎車輪胎上經(jīng)驗不足、品牌不強的中國輪胎企業(yè)就更加艱難。

    在輪胎替換（Replacement）市場上面的服務(wù)優(yōu)勢。2000年，固特異就成立了中國市場上第一家一站式服務(wù)的輪胎專營形象店——固特異金鷹店，具有幾乎全部汽車輪胎維修保養(yǎng)功能。2003年，米其林也首次將其全球?qū)I(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化的馳加服務(wù)網(wǎng)絡(luò)引入中國，目前店面數(shù)量超過500家。2005年7月，普利斯通在國內(nèi)開業(yè)了以“車之翼”命名的輪胎銷售服務(wù)連鎖店，目前全國有近200家店鋪。

    本輪外商新增投資將至少強化國際巨頭們在產(chǎn)能和相應(yīng)的成本上的優(yōu)勢，使他們在與國內(nèi)廠商的較量中占據(jù)更為有利的地位。面對出口遇阻、而在高速增長的本土輪胎市場又處于生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)能布局、售后服務(wù)等各環(huán)節(jié)都落后于人的情況下，國內(nèi)廠商如果不能在規(guī)模、技術(shù)、品牌上面有所突破，未來的競爭地位更加不容樂觀。